YOLO創辦人 Calvin Wong
家族傳承規劃師
專精於家族企業傳承策略與財富保值增值
家族信托與財富傳承規劃師
深入了解家族信托設立與管理
認可信托策劃師
專業信托規劃與管理能力認證
CWMA-Certified Wealth Management Advisor
全面的財富管理顧問認證
財富保值
通過專業管理，確保家族財富的長期穩定增長
代際傳承
有效規劃，確保財富順利傳承給下一代
風險管理
識別和管理各種財務風險，保護家族資產
稅務優化
合法合規的稅務規劃，優化家族整體稅務負擔
YOLO世壹的核心理念

1

2

3

4

5

1
長遠規劃
制定跨越數代的財富管理策略
2
風險控制
全面評估和管理各類風險
3
多元化投資
分散投資組合，降低風險
4
專業諮詢
依靠專業團隊的建議和指導
5
家族治理
建立有效的家族決策機制
YOLO世壹的關鍵領域
投資管理
制定和執行全面的投資策略，包括股票、債券、房地產等多元化資產配置
稅務規劃
優化稅務結構，合法降低稅負，確保財富最大化保值
傳承規劃
設計有效的財富傳承機制，確保家族價值觀和財富的順利傳承
慈善規劃
將家族價值觀與社會責任相結合，制定長期慈善策略
YOLO世壹的挑戰與機遇
挑戰
  • 市場波動與不確定性
  • 家族成員間的利益衝突
  • 複雜的稅收法規
  • 新興技術對傳統行業的衝擊
機遇
  • 全球化帶來的投資機會
  • 科技創新促進財富管理效率
  • 可持續投資的興起
  • 新興市場的快速發展
YOLO世壹的未來趨勢
1
數字化轉型
利用人工智能和大數據優化投資決策和風險管理
2
可持續發展
將環境、社會和治理（ESG）因素納入投資策略
3
全球化視野
在全球範圍內尋找投資機會，分散風險
4
跨代溝通
加強家族成員間的溝通，培養下一代的財富管理能力
YOLO世壹的成功案例
1
李氏家族
通過多元化投資和有效的稅務規劃，實現了財富的穩健增長和順利傳承
2
王氏集團
成功實施家族治理結構，解決了代際衝突，保證了企業的長期穩定發展
3
張氏基金會
將家族財富與慈善事業相結合，在社會責任和財富保值方面取得雙贏
YOLO世壹的工具與資源
YOLO世壹的專業網絡
專業協會
加入家族財富管理相關的專業協會，參與行業交流與學習
高端論壇
參加行業內的高端論壇和研討會，了解最新趨勢和最佳實踐
同業交流
與其他家族財富管理專業人士建立聯繫，分享經驗和見解
學術合作
與大學和研究機構合作，推動行業理論和實踐的發展
YOLO世壹的道德與責任
專業道德
  • 保持誠信和透明度
  • 遵守行業規範和法律法規
  • 保護客戶隱私和利益
社會責任
  • 推動可持續發展和負責任投資
  • 參與慈善事業和社區發展
  • 培養下一代的社會責任意識
YOLO世壹的教育與培訓

1

2

3

4

1
專業認證
獲取相關領域的專業認證，提升專業能力
2
持續學習
參加行業研討會、工作坊和線上課程
3
實踐經驗
通過案例研究和實際項目積累經驗
4
跨學科知識
學習金融、法律、稅務等多領域知識
YOLO世壹的數據與分析
70%
資產配置
家族財富中投資於多元化資產組合的比例
30%
年增長率
家族財富管理行業的年平均增長率
5代
傳承規劃
平均家族財富傳承規劃涵蓋的代數
60%
風險管理
採用先進風險管理工具的家族比例
YOLO世壹的全球視角
國際化投資
在全球範圍內尋找投資機會，分散風險
跨境稅務規劃
了解和優化國際稅務結構
全球資產配置
在不同地區和資產類別間進行戰略性配置
國際法規遵從
遵守各國相關法律法規，確保合規運作
YOLO世壹的成功要素
積極態度
保持開放和學習的心態，不斷適應市場變化
明確角色
在家族和專業團隊中扮演好自己的角色
系統方法
建立系統化的財富管理流程和策略
清晰定位
明確自身在家族財富管理中的價值和定位
YOLO世壹的專業態度
聽話照做
遵循專業建議和最佳實踐
為客著想
以客戶利益為先，不以金錢為唯一動機
需求導向
專注於客戶的實際需求，而非產品的適合性
行動學習
通過實踐和經驗積累知識，而非單純理論學習
YOLO世壹的積極心態
成功的定義
成功 = 堅持。持續不斷的努力和學習是成功的關鍵
創業心態
將工作視為創業，追求長期的被動收入和事業發展
YOLO世壹的挑戰與克服
1
環境因素
市場波動、政策變化等外部挑戰
2
自身因素
知識更新、技能提升等個人挑戰
3
克服方法
持續學習、適應變化、保持積極心態
4
成功案例
即使面臨障礙，如聽力障礙者也能取得MDRT成就
YOLO世壹的角色定位
銀行家保險
結合銀行和保險的專業知識，提供全面的財富管理服務
緊貼時事
密切關注市場動態和客戶需求的變化
保持尊嚴
堅持專業操守，不依賴或壓榨他人
重新定位
根據市場變化和個人發展，適時調整自身定位
YOLO世壹的社會價值
5
五贏局面
客戶家人、客戶、代理人、公司和社會共同受益
100%
保障覆蓋
為家庭提供全面的財務保障
360°
全方位服務
提供全面的財富管理解決方案
YOLO世壹的系統方法
1
建立良好習慣
養成每日至少兩個積極行動的習慣
2
遵循專業建議
虛心接受和執行專業指導
3
持續學習成長
保持開放心態，不斷學習新知識
4
勇於冒險創新
在合理風險範圍內嘗試新方法
YOLO世壹的市場定位
退休規劃重點
將退休規劃作為家族財富管理的核心業務
全民需求
強調財富管理服務適用於各個階層的客戶
長期保障
專注於提供長期的財務安全和生活質量保障
追求卓越
以MDRT（百萬圓桌會議）為目標，不斷提升專業水平
YOLO世壹的多元化服務
YOLO世壹的專業網絡
行業協會
加入專業協會，擴大人脈網絡
專業研討會
參加行業研討會，了解最新趨勢
導師計劃
尋找經驗豐富的導師，獲得指導
跨界合作
與其他專業人士建立合作關係
YOLO世壹的技能提升
YOLO世壹：理想的職業選擇

1

2

3

4

5

1
職業滿足感
幫助家庭實現財務目標，獲得高度成就感
2
持續學習與成長
不斷更新知識，適應市場變化
3
靈活的工作方式
可自主安排時間，平衡工作與生活
4
豐厚的收入潛力
隨著經驗和客戶積累，收入不斷增長
5
廣闊的發展空間
家族財富管理市場需求持續增長
YOLO世壹的收入潛力
1
第一階段：多勞少得
初期投入大量時間精力，建立客戶基礎和專業知識
2
第二階段：多勞多得
隨著經驗積累和客戶增加，收入與付出成正比
3
第三階段：少勞多得
建立穩定客戶群和被動收入，實現財務自由
YOLO世壹的高度自由
靈活工作模式
自主安排工作時間和地點，實現工作生活平衡
客戶選擇自由
可以選擇與志同道合的客戶合作，提高工作滿意度
創新服務方式
可以根據個人特長和客戶需求，開發獨特的服務模式
職業發展自主權
自主決定職業發展方向和專業化領域
YOLO世壹的晉升機會

1

2

3

4

1
入門級顧問
開始積累經驗和客戶基礎
2
資深顧問
擁有穩定客戶群和專業聲譽
3
團隊領導
管理和指導其他顧問
4
高級管理層
參與公司戰略決策和發展規劃
YOLO世壹的自尊價值
助人自助
幫助家庭實現財務目標，獲得高度社會認可
專業價值
成為客戶信賴的財務顧問，建立專業聲譽
社會貢獻
為家庭和社會提供重要的經濟支持和保障
個人成就
通過持續學習和成長，實現自我價值
YOLO世壹的個人成長
1
行業洞察
深入了解各行各業的發展趨勢
2
知識更新
不斷學習新的財務策略和工具
3
技能提升
提高溝通、分析和決策能力
4
視野擴展
接觸不同背景的客戶，拓寬國際視野
YOLO世壹的工作穩定性
20年
長期職業
家族財富管理是一個可以長期發展的職業
95%
客戶忠誠度
優秀的財富管理顧問通常擁有高度忠誠的客戶群
10%
年增長率
全球家族財富管理市場持續穩定增長
100+
服務年限
許多家族需要跨越多代的財富管理服務
YOLO世壹的未來展望
科技革新
人工智能和大數據將改變財富管理模式
全球化趨勢
跨境財富管理需求將持續增長
可持續發展
ESG投資將成為主流選擇
個性化服務
定制化財富管理方案更受青睞
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Calvin Wong
Senior District Director
電話：852 9218 1278
電郵：Calvincow888@gmail.com